还没迷路

在与不断上升的成本和越来越多的法规作斗争的同时，波兰烟草公司可以为非法市场的撤退而欢呼。

在未来几年中，由于欧盟委员会有争议的政策，波兰可能会失去其作为区域烟草超级大国的部分竞争优势。市场参与者表示，除非常识占上风，或者政府找到勇气对抗布鲁塞尔，否则这种情况将会发生。

波兰是欧盟12个种植烟草的国家之一。对包括波兰在内的八个国家来说，这是一个战略性经济部门。波兰也是欧盟最大的烟草产品出口国，该国近10%的农产品和食品出口到欧盟市场，其中80%贸易公司Solidus Tobacco的所有者卢卡斯·西曼斯基（Lukasz Szymanski）表示，过去几年波兰烟草种植者的日子并不好过，主要原因是欧洲的运营成本飙升。

“不幸的是，近年来，我们观察到波兰的烟草种植部门出现了系统性萎缩。这是由系统性上涨的能源和劳动力成本造成的，这是许多种植者的主要障碍。

希曼斯基自2015年以来一直从事烟草业务，主要向欧洲客户销售绿色烟草和条形烟草。去年，他开始扩大业务范围，在意大利的里雅斯特港开设了一家分公司，瞄准欧盟以外的市场，特别是中东市场。

欧洲市场需求疲软可能是波兰烟草企业在海外寻找机会的一个重要原因。

“多年来，市场烟草收购价格保持在同一水平，这有效地阻止了许多农民进一步种植烟草，”Szymanski说，并补充说，自从他进入市场以来，他看到销售量逐渐下降，据他计算，2016年至2022年期间销售量几乎减少了一半。

未来几年，波兰烟草种植者的生活可能会变得更具挑战性。市场参与者越来越担心世界卫生组织11月巴拿马峰会的影响。在一些波兰烟草企业看来，这次峰会被视为向烟草业公开宣战。

“我们担心波兰烟草业会被巴拿马峰会扼杀。失业的威胁笼罩着我们。我们不明白为什么合法企业的员工会成为国际干预波兰事务的受害者，”全国烟草业工人联合会主席马尔钦·克林姆奇克说。

为冲击做准备

2023年底，波兰企业因担忧而团结一致，向政府提出上诉，寻求保护。除其他外，全国商会，一个著名的商业联盟，质疑加入世卫组织烟草公约背后的理由，自愿接受对烟草业务的限制。该组织指出，没有参与该倡议的国家，特别是美国和英国，在打击烟瘾方面更为成功。

球员们认为，接受新规则将产生重大影响，不仅是在波兰，而且是在整个欧盟。波兰企业家联合会主席马雷克·科瓦尔斯基在接受采访时表示:“我很惊讶欧洲正朝着这个方向发展。”Rzech Pospolita。“终有一天，欧盟在烟草市场上将不再与欧盟以外的国家竞争，而这些国家将心甘情愿地填补这一空白。”

瑞典火柴公司的发言人兹比格涅夫·扬科夫斯基指出，波兰是世界上最大的尼古丁包生产国。

“我们相信，欧盟在巴拿马之后实施《世卫组织建议》可能会导致在欧洲禁止销售这些产品，事实上还会摧毁这个新兴市场。公司会破产；人们将会破产，”扬科夫斯基说。

最重要的是，如果世卫组织的建议得以实施，许多已经戒烟而选择尼古丁包等危害较小的替代产品的人将被剥夺吸烟的权利。这可能会对公共卫生和该行业的收入产生重大影响。

繁荣的工业

从长远来看，新法规可能会削弱波兰烟草行业的投资吸引力，该行业为国家预算争取了大约8%的税收。在过去的几年里，波兰烟草行业的总体情绪是积极的。据智库欧睿国际（Euromonitor International）计算，到2023年，卷烟销量下降不到1%，而价值则因价格上涨而增长。

“2022年，乌克兰难民的涌入有力地重振了卷烟销售，但这一因素的影响在2023年减弱。这一因素也导致细切烟草的销量下降。与此同时，新颖的尼古丁和烟草产品，如电子蒸汽产品、加热烟草产品和尼古丁包，继续显示出需求的大幅增长，”欧睿国际分析师Lina Sidorenke说。

“封闭系统一次性设备成为2023年增长最强劲的大赢家。雪茄需求保持稳定；然而，亚洲市场和美国的高需求导致波兰进口的雪茄减少。尽管消费税定期上调，但波兰的烟草产品价格仍然在该地区处于领先地位。此外，波兰最近在打击烟草市场非法贸易方面取得了重大进展。

西多伦克声称，近年来，波兰的非法卷烟销售大幅下降。“截至2023年，灰色市场占所有卷烟销量的比例不到5%。由于警察、边防警卫和国家（税收）管理局的共同努力，波兰在打击非法贸易方面取得了显著成功。”他补充说，过去有很大一部分违禁品来自白俄罗斯和乌克兰，但对白俄罗斯的制裁和乌克兰的战争导致边境管制更加严格，导致流入波兰的非法物品大幅减少。

新兴利基市场

积极的进展鼓励国际巨头向其波兰业务注入更多资金，主要关注加热烟草产品领域。“虽然传统烟草产品在波兰的销售相对稳定，但加热烟草产品类别在过去五年中一直在不断增长，约占该国今天整个尼古丁市场的11%，”日本烟草国际波兰公司事务和传播总监阿德里安·雅布隆斯基评论道。

“为了应对这些不断变化的消费趋势，我们于去年9月向波兰市场推出了Ploom X——JTI的第三代加热烟草产品。我们的加热烟草棒（HTS）是在Stary Gostkow最先进的工厂生产的，我们已经在那里投资了超过2亿美元的低风险产品工厂，”他补充说。

雅布隆斯基补充说，JTI计划继续在波兰发展HTS类别，但出于竞争原因，该公司不能透露细节。然而，在可预见的未来，该细分市场也可能会感受到监管收紧的刺痛。

据当地报纸报道，2024年2月，波兰卫生部长伊萨贝拉·莱斯奇纳宣布，政府正在考虑禁止销售一次性电子烟商业内幕.

Leszczyna补充说，鉴于多达64%的波兰年轻人“接触”过该产品，她希望尽快通过立法途径采取此类措施。

“一次性电子烟目前主导着波兰的电子蒸汽产品市场。这一趋势在过去三年中激增。如果波兰效仿英国，对一次性电子烟实施禁令，可能会对整个电子烟市场产生重大影响。”

Sidorenke补充说，尽管一些消费者可能会转向该行业内的其他替代品，但整体电子蒸汽市场需求可能会下降。

与可燃香烟相比，加热烟草产品目前在波兰面临的监管限制较少，税收较低，加香产品持续供应。尽管欧盟委员会呼吁波兰遵守欧盟禁止调味加热烟草产品的规定，但截至2024年4月，这些产品仍在销售。

“然而，预计新法规将很快实施。值得注意的是，从历史上看，市场一直在适应监管变化，传统香烟中的香精被禁止后就可以看出这一点。因此，即使有潜在的风味禁令，市场预计也会做出相应的调整。

欧睿国际分析师预测，在未来五年内，烟草和尼古丁市场预计将朝着开发下一代新颖产品的方向发展，部分将以传统香烟和吸烟烟草为代价。

预计对雪茄、小雪茄、鼻烟和烟斗烟草的预测为负面或不确定。从2024年5月20日开始，波兰的所有烟草产品都将接受跟踪和追溯系统的管理。此前，欧盟的跟踪和追踪系统仅涵盖香烟和细切烟草。然而，自2024年5月起，雪茄、小雪茄、鼻烟和烟斗烟草也将纳入这一制度。

“由于成本、复杂性和合规性要求，这种扩张将给制造商和零售商带来额外负担。在预期中，一些分销商已经表示计划在系统生效后从他们的产品中撤出这些产品，”Sidorenke说。